Wie die Analyse öffentlich verfügbarer Informationen Unternehmen helfen kann

By | January 4, 2024

An der Wall Street ist die Nutzung öffentlich verfügbarer Informationen (PAI) zu einem Glücksspiel für Private-Equity-Firmen, Investmentstrategen und Unternehmen geworden, die sich einen Geheimdienstvorteil verschaffen wollen. Angesichts der erwarteten Zinssenkung gehen die meisten Private-Equity-Firmen davon aus, dass die Deal-Aktivität im ersten Halbjahr 2024 zunehmen wird. Je mehr Geld auf dem Spiel steht, desto bessere Informationen benötigen Anleger. PAI sollte in der Toolbox jeder Investmentfirma enthalten sein.

PAI ist alles, was im Internet gesehen wird und nicht durch einen Login geschützt ist. Die Menge an Daten, die Menschen beim Surfen im Internet, beim Fernsehen, beim Einkaufen, beim Hochladen von Trainingseinheiten, beim Bezahlen von Rechnungen, beim Handel mit Aktien und beim Veröffentlichen von Produktbewertungen erzeugen, nimmt täglich exponentiell zu.

Daher ist die Fähigkeit, PAI in erheblichen Mengen zu sammeln und zu analysieren, zu einem unverzichtbaren und leistungsstarken Werkzeug für Finanzinstitute, strategische Investoren und Unternehmen geworden. Wer das nicht tut, wird zurückgelassen. Gleichzeitig ist es wichtig sicherzustellen, dass Best-Practice-Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Jede Partei, die PAI sammelt, analysiert und nutzt, muss danach streben, ein guter Bürger des Internets zu sein.

Wie kann PAI Private-Equity- und Risikokapitalfirmen, Investmentbanken und Konzernen helfen? Es gibt viele Wege.

Beispielsweise könnte eine Private-Equity-Firma, die eine Investition in ein Unternehmen in Betracht zieht, im Laufe eines Jahres die Stellenausschreibungen dieses Unternehmens sammeln und analysieren, um Einblicke in seine strategische Ausrichtung zu gewinnen. Sind die vom Unternehmen nachgefragten Fachkompetenzen konstant geblieben oder sucht man zunehmend nach Mitarbeitern in Bereichen, die auf eine neue Unternehmensausrichtung schließen lassen?

Preisdaten sind ein weiterer wertvoller Schatz von PAI. Ein Blick auf die Rabatte, die an einem Tag auf der Website eines Einzelhändlers angeboten werden, verrät möglicherweise nicht viel über ein Unternehmen oder seine Kunden. Aber schauen alle die Rabatte, die der Einzelhändler angeboten hat alle Ihrer Produkte für a ganz Jahr kann Ihnen sagen, was das Unternehmen über seine Produkte und Kunden denkt.

PAI ist mehr als traditionelle Forschung. Unternehmen und Unternehmen im Finanzsektor haben bei ihrer Due-Diligence-Prüfung bei Investitionsentscheidungen seit langem Finanzberichte, Branchenanalysen und Markttrends untersucht. Mit PAI gehen sie einen Schritt über die herkömmliche Suche hinaus und sind intelligenter und schneller als ihre Konkurrenten. Ohne eine gründliche Analyse aller relevanten PAI sollte keine größere Investitions- oder Geschäftsentscheidung getroffen werden.

Zusätzlich zu den SEC-Einreichungen können wertvolle Informationen durch die Analyse von Online-Bewertungen auf Plattformen wie Yelp, Amazon und Google gefunden werden, die Einblicke in die Kundenzufriedenheit, häufige Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten bieten. Unternehmen können Sentiment-Analysetools verwenden, um die allgemeine Kundenstimmung zu bewerten und spezifische Probleme zu identifizieren.

Unternehmen können öffentlich zugängliche Forschungsergebnisse und Umfragen Dritter oder Regierungsbehörden nutzen, um Einblicke in umfassendere Branchentrends und Verbraucherpräferenzen zu gewinnen. Diese Informationen können in die Produktentwicklung, Marketingstrategien und Initiativen zur Kundenbindung einfließen.

PAI kann wertvolle Informationen über die geistigen Eigentumskompetenzen eines Unternehmens liefern – oder über deren Fehlen. Patentanmeldungen können Einblicke in die Innovation, die technologischen Stärken und potenziellen Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens geben. Die Untersuchung der Open-Source-Beiträge eines Unternehmens (wie GitHub) kann Einblicke in seine technologischen Fähigkeiten, Entwicklungspraktiken und Zusammenarbeit mit der breiteren Technologie-Community liefern. Wissenschaftliche Publikationen können Einblicke in die wissenschaftlichen oder technologischen Grundlagen der Innovationen und Technologien eines Unternehmens bieten.

Die Untersuchung der Bewertungsmultiplikatoren börsennotierter Unternehmen in verwandten Branchen kann Benchmarks für die Bewertung der Bewertung potenzieller Übernahmen liefern. Die Untersuchung öffentlich bekannt gegebener Verträge und Vereinbarungen kann Aufschluss über die Beziehungen eines Zielunternehmens zu Lieferanten und Kunden geben.

PAI kann Informationen über Klagen, regulatorische Probleme oder rechtliche Herausforderungen aufdecken, die sich auf die Geschäftstätigkeit oder den Wert des Zielunternehmens auswirken könnten. Die Durchsuchung staatlicher Datenbanken nach Informationen über Verträge, Zuschüsse, Subventionen oder Anreize, die das Zielunternehmen erhält, liefert Informationen über seine finanzielle Lage.

Aus persönlicher Sicht kann das Sammeln und Analysieren der Netzwerke und Berufsprofile des Vorstands und des Führungsteams eines Unternehmens Einblicke in deren Branchenkenntnisse und Verbindungen liefern.

Die Macht des VATERS ist offensichtlich. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass Fachleute in diesem Bereich sich selbst regulieren und die höchsten ethischen Verhaltensstandards befolgen. Zunächst einmal: PAI und personenbezogene Daten sollten sich niemals überschneiden. Es sollten nur anonymisierte und aggregierte PAI erfasst werden. Daten, die individuelle Identitäten preisgeben könnten, wie zum Beispiel biometrische Daten und Werbeinformationen, sind tabu. Fachleute müssen die Datenschutzpraktiken der Aufsichtsbehörden in jeder Branche, in der sie tätig sind, befolgen.

Zweitens müssen Unternehmen, die für PAI verantwortlich sind, Websites so hinterlassen, wie sie sie vorgefunden haben. Die grobe und allgemeine Tracking-Erkennung von PAI kann den Betrieb der Websites, auf die sie zugreifen, stören. Dies kann die Websites anderer Benutzer verlangsamen oder sogar schädigen.

Wall-Street-Unternehmen und Konzerne auf der ganzen Welt erleben eine PAI-Revolution, die immer revolutionärer wird. Durch die intelligente und ethische Erfassung und Analyse von PAI, Private-Equity- und Risikokapitalfirmen können strategische Investoren und Unternehmen intelligentere Investitionsentscheidungen treffen und ihre Kunden besser bedienen. Wer das nicht tut, wird keinen Platz am Tisch haben.

Rayne Gaisford ist Director of Data Strategy bei Vertical Knowledge, einem Unternehmen für Daten, Erkenntnisse und Intelligence-Produkte.

(Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Autors.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *